Как настраивать умные сценарии CRM в Битрикс24

Николай Богомолов

08.08.2024

5 мин

218

Автоматизация — ключ к успеху бизнеса. Современные системы позволяют настроить и оптимизировать максимум типовых бизнес-процессов, и наша система не исключение. В этой статье разберёмся, как настроить автоматизацию CRM-действий в пару кликов.

Что такое умные сценарии

В Битрикс24 автоматизация настраивается через умные сценарии — алгоритмы с применением роботов, которые позволяют упростить работу с типовыми задачами в лидах и сделках, контактах, операциях со счетами. Сценарий заводится в несколько шагов.

Пошаговая настройка сценария в CRM

Перейдите в нужный раздел, нажмите «Создать сценарий» и выберите пункт меню «Умный сценарий».
Укажите название и описание сценария. Так будет проще в них ориентироваться.
Перейдите в пункт «Роботы«, нажмите «+» и выберите нужных роботов: для сотрудников, связи с клиентами, рекламы. Также вы можете настроить собственных роботов. Они могут выполнять самые разные действия: ставить задачи сотрудникам, запускать бизнес-процессы, работать с документами. А вам не придётся писать коллегам в мессенджеры и просить подключиться, или ждать, пока коллега вернётся с обеда, чтобы получить его подпись.
Настройте робота. В карточке можно указать, в какой момент он начнёт работу, какие условия для запуска должны быть выполнены и многое другое. Кроме того, вы можете заполнить уникальные поля для каждого робота, чтобы они выполняли ваши задачи максимально точно.
Создайте цепочку действий. Для этого в пункте меню «Роботы» можно добавить сколько угодно новых помощников, которые будут в нужный момент привлекать к процессу ответственных сотрудников, уведомлять о документах и вести сделку по процессу.
Внесите дополнительные настройки для сценария. Вы можете указать администратора для подтверждения запуска, а также отметить ответственного сотрудника и уведомить его о старте работы роботов.
Запустите сценарий. Для этого отметьте сделку галочкой, нажмите на кнопку «Список сценариев» справа, наведите курсор на раздел и выберите «Умные сценарии». Выберите нужный, и он запустится.

Вы можете удалять и редактировать сценарии по вашему усмотрению — сделать это можно из «Списка». Это удобно, если в команде появятся новые сотрудники, которых нужно подключить к работе с клиентами, или нужно будет добавить нового робота.

Умные сценарии — простой способ автоматизировать типовую работу со сделками. Вам больше не придётся запоминать все договорённости и шаги согласования — всё это можно прописать в роботов.