Интеграция с 1С для автоматического учёта платежей

Внедрение CRM

2024

На примере строительной компании "ГлавСтрой" г. Каспийск

19.11.2024

5 минут

Интеграция с 1С для автоматического учёта платежей

Узнаем
о проекте
больше

Компания ООО «ГлавСтрой» специализируется на продаже объектов недвижимости физическим лицам. На момент обращения в компанию LeadSpace она занималась строительством жилого комплекса «Резиденция» в городе Каспийск. https://glavstroy.taplink.ws/

Проблема, с которой обратился клиент

До внедрения Битрикс24 компания «ГлавСтрой» сталкивалась с рядом сложностей, влияющих на эффективность работы отдела продаж и взаимодействие с клиентами. Эти проблемы влияли на управляемость бизнеса, а также на возможности прогнозирования и планирования работы с клиентами, снижали производительность отдела продаж и приводили к упущенным возможностям.

Отсутствие централизованного управления договорами рассрочки и платежами: менеджеры контролировали все этапы вручную, что приводило к частым случаям, когда они забывали о сроках связи с клиентами и опаздывали с учетом платежей.Это сказывалось на регулярности поступления платежей, снижало доверие клиентов и увеличивало риски финансовых потерь.
Отсутствие единой CRM-системы для управления сделками: все сделки велись разрозненно, без централизованного контроля. Это не позволяло оперативно отслеживать текущий статус сделок, затрудняло контроль за этапами воронки продаж и приводило к задержкам в процессе принятия решений и закрытия сделок.

Цель

Целью проекта было создание единой CRM-системы для управления сделками и автоматизации взаимодействия с клиентами на всех этапах продаж, с особым акцентом на контроль договоров рассрочки и платежей.

Сразу к результатам

Задачи

Ключевые задачи включали:

Оптимизацию процесса обработки сделок.
Автоматизацию взаимодействия с клиентами.
Синхронизацию с 1С для автоматического учета данных по платежам.

Аудит и анализ

На начальном этапе был проведён аудит текущих процессов компании, что позволило наглядно продемонстрировать слабые места. С помощью блок-схемы были выявлены ключевые проблемы в управлении клиентскими данными и контроле этапов сделок, что стало основой для дальнейшего построения архитектуры решения.

На основе проведённого анализа мы внедрили корпоративный портал на базе Битрикс24 с использованием следующих ключевых элементов и подходов:

Решение

Настройка структуры компании и ролей:

В системе была настроена структура компании с ролями и правами доступа для каждого участника:

Например:

Директор имел полный доступ ко всем сущностям CRM, включая контакты, компании, сделки и смарт-процессы.
Менеджеры по продажам имели доступ только к своим сделкам и контактам.

Таким образом, были определены роли: Директор, РОП (руководитель отдела продаж), Менеджер и Главный бухгалтер, каждая с ограничениями в правах доступа к сущностям CRM-системы.

CRM и воронка «Продажи»:

В CRM была создана воронка «Продажи» с этапами, отражающими движение сделки от получения заявки до заключения договора. Сделки с клиентами были связаны со смарт-процессом «Рассрочка».

Воронка включала автоматизацию следующих этапов:

Создание заявки: входящие обращения автоматически попадали в CRM с сайта или создавались вручную менеджерами. На этапе «Новая заявка» срабатывали роботы-уведомлятели, которые оповещали ответственных сотрудников о необходимости взять заявку в работу.
Назначение задач и контроль выполнения: на каждом этапе сделки автоматически создавались задачи для менеджеров, что позволило повысить контроль за выполнением действий.

Смарт-процесс «Рассрочка» и смарт-список «Платежи»:

Смарт-процесс «Рассрочка» был создан для отслеживания договоров с рассрочкой.

Он автоматически генерировался при создании заказа в 1С, что позволило синхронизировать данные и свести к минимуму ошибки, возникающие при ручном вводе. Смарт-список «Платежи» служил для учета всех платежей по договорам, что обеспечило прозрачный контроль на каждом этапе.

Интеграция с 1С:

Интеграция с 1С была одной из ключевых особенностей проекта, обеспечивающей синхронизацию данных по договорам и платежам. При изменении статуса оплаты в 1С соответствующая информация автоматически обновлялась в Битрикс24, что позволяло менеджерам своевременно получать актуальные данные.

Интеграция с сервисом Wazzup:

Система была интегрирована с Wazzup, что позволило автоматизировать общение с клиентами через мессенджеры. Сервис был добавлен во все сущности системы, связанные с контактами и компаниями, что позволило менеджерам оперативно информировать клиентов о статусе сделок и назначенных встречах.

Автоматизация

Уведомления о новых заявках.

Автоматическое назначение задач на связи с клиентами и назначение встреч.

Отправка уведомлений в мессенджеры через интеграцию с Wazzup.

Бизнес-процессы для изменения статусов сделок и автоматического создания встреч.

Уникальность

Одной из уникальных особенностей проекта стала глубокая интеграция с 1С для автоматического учёта платежей. Благодаря автоматическому созданию смарт-процесса «Рассрочка» и смарт-списка «Платежи» менеджерам стало значительно проще отслеживать поступление платежей по договорам рассрочки.
Данные о платежах синхронизировались с 1С, что минимизировало ошибки в учёте и позволило точно контролировать выполнение финансовых обязательств клиентами.

Результат

Внедрение Битрикс24 позволило «ГлавСтрою» добиться значительных улучшений:

Сокращение времени обработки сделок: среднее время обработки сделки сократилось на 30% благодаря автоматизации задач и интеграции с 1С.
Улучшение контроля за платежами: благодаря смарт-списку «Платежи» и автоматическому уведомлению о просроченных платежах задержки в оплате сократились на 40%.
Повышение производительности отдела продаж: количество сделок, которые менеджер мог вести одновременно, увеличилось на 25%, что позволило отделу продаж увеличить общую выручку.
Рост клиентской лояльности: улучшенное взаимодействие с помощью автоматизированных уведомлений и мессенджеров способствовало повышению удовлетворенности клиентов, что положительно сказалось на количестве повторных обращений.

на 30%

сократилось среднее время обработки сделки

на 40%

сократились задержки в оплате

на 25%

увеличилось количество сделок, которые менеджер мог вести одновременно

Посмотреть сайт