Как с помощью CRM - системы сэкономить до 10 человеко-часов в день.

Внедрение CRM

2023

Автоматизация бизнес-процессов для НАДПО (народной академии дополнительного профессионального образования.)

16.08.2024

5 минут

204

Как с помощью CRM - системы сэкономить до 10 человеко-часов в день.

Узнаем
о проекте
больше

НАДПО - Национальная академия дополнительного профессионального образования оказывает полный спектр образовательных услуг по всей России для различных сфер деятельности: образования, психологии, бухгалтерского учета, управления персоналом и многих других. https://nadpo.ru/

Цель

Компания "НАДПО" выбрала нас в качестве исполнителей через приложение Б24. Ранее "НАДПО" уже работали с другими
партнерами, но вследствии возникшей необходимости доработки портала компетенций предыдущих партнеров стало
недостаточно.

Сразу к результатам

Задачи

Доработка информационного блока «Рассрочка».

Редактируем шаблон документа договора на основе доработки инфо блока «Рассрочка».

Сохранение работоспособности бизнес-процессов, связанные с полями в сделках.

Создание автоматической отправки e-mail писем клиентам, у которых на данной неделе стоит дата оплаты следующего этапа (отправляется квитанция,которая уже доступна на этом портале, с генерацией поля «сумма» на основании следующего этапа оплаты).

Создание счета на вкладке «Счета» (сумма сделки равна сумме в квитанции, отправленной клиенту на почту).

Во вкладке «Счета» вывести поле «Сумма, оплаченная клиентом на данный момент».

При отправке автоматического письма клиенту создается запись в комментариях с ссылкой на это письмо.

Логика подсчета задолженности: - если клиент заплатил больше, чем указано в квитанции, то следующий счет сформируется с учетом переплаты; - если клиент оплатил за два, три и более этапов, то в данные отчетные периоды счет не формируется и не отправляется письмо клиенту.

Решение

Разработка модуля

Нестандартный функционал было решено добавить с помощью нового модуля.
Модуль разработан был нами самостоятельно т.к. аналогов в маркет-плейсе не было.
Квитанции об оплате платежа отправляются автоматически благодаря нашему серверу e- mail рассылки с уникальным шаблоном письма. Редактировать шаблон письма клиент может самостоятельно из админки.

Результат

На данный момент все функции касающиеся рассрочки работают согласно технического задания.

Благодаря добавлению функционала рассрочки сократилось время ручной работы у менеджеров, что привело к экономии 10 человеко часов в день, а квитанции не упускаются из рассылки.

Мы продолжаем работать с компанией "НАДПО" автоматизируя и дорабатывая их портал.

Посмотреть сайт